三季度工業(yè)機器人市場恢復(fù)正增長但仍不及預(yù)期
2022-11-24 來源：- 作者：-
三季度工業(yè)機器人市場由負轉(zhuǎn)正，根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)顯示，2022年三季度中國工業(yè)機器人市場出貨量超7萬臺，同比增長達19.3%。但相比我們此前預(yù)期的三季度工業(yè)機器人市場25%左右的增長仍有一定差距。前三季度來看，工業(yè)機器人出貨量累計超20萬臺，同比增長7.2%。
2017-2022年工業(yè)機器人分季度市場規(guī)模（出貨量/臺）
*總出貨量計數(shù)包括：≤20kg 6-axis、>20kg 6-axis、SCARA、Cobots、Delta
2022年比較意外的是疫情再一次嚴重反復(fù)，并且主要爆發(fā)地區(qū)位于上海及其周邊的長三角地區(qū)，給了制造業(yè)企業(yè)當(dāng)頭一棒，發(fā)展或多或少都受到了限制。
一季度時工業(yè)機器人下游市場需求依然強勁，多數(shù)機器人廠商在手訂單充足，忙于交付上年末訂單，直到3月新一輪疫情有反復(fù)勢頭，工業(yè)機器人市場受到影響，增速開始放緩。
4、5月份是國內(nèi)疫情最嚴重的時期，供需兩端持續(xù)受到影響，海外市場發(fā)展也不理想，市場明顯走弱，加之去年二季度基數(shù)較大，市場出現(xiàn)近9個季度以來的首次下滑。
三季度疫情消退，一二季度因疫情而導(dǎo)致延遲交付的訂單，在三季度得到釋放，市場開始有序恢復(fù)，新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)逆周期增長的趨勢雖也拉動了機器人市場增長，但整體增速仍不及預(yù)期。
01 行業(yè)景氣度差異化明顯，新能源、鋰電、光伏、醫(yī)療發(fā)展加速
分行業(yè)來看，工業(yè)機器人市場主要受新能源汽車、鋰電、光伏、醫(yī)療等新興行業(yè)需求拉動；3C電子需求較大幅度萎縮；一般工業(yè)開始復(fù)蘇但不及預(yù)期。
2022Q1-Q3工業(yè)機器人下游行業(yè)出貨情況（同比增速，%）
新能源汽車、動力電池：近幾年新能源汽車產(chǎn)銷兩旺，2022年以來以比亞迪為首的新能源車企加速擴產(chǎn)，“蔚小理”為代表的造車新勢力月度銷量也均突破了萬輛規(guī)模，同比增幅普遍超過一倍。汽車電動化、網(wǎng)聯(lián)化、輕量化需求加速機器人在汽車整車&汽車零部件&汽車電子等領(lǐng)域應(yīng)用。同時新能源汽車的發(fā)展也拉動了動力電池產(chǎn)業(yè)的強勁需求。
3C電子、可穿戴設(shè)備、元宇宙：疫情爆發(fā)之初，3C電子行業(yè)可謂吃盡紅利，隨著疫情常態(tài)化以及電子產(chǎn)品的創(chuàng)新性不強，消費端需求低迷，市場盡顯疲態(tài)，智能手機廠商庫存量處于高位且頻頻被砍單；可穿戴設(shè)備市場逐漸進入成熟期，無線耳機等新品創(chuàng)新不足，市場增速開始回落且新一代元宇宙產(chǎn)品尚未落地，3C市場增長更加后勁不足。
半導(dǎo)體、光伏、醫(yī)療等新興行業(yè)：光伏行業(yè)受“碳中和”等政策驅(qū)動以及海內(nèi)外下游市場需求拉動，持續(xù)高景氣度。半導(dǎo)體、醫(yī)療、物流運輸?shù)?ldquo;熱門”市場，維持高速增長。
一般工業(yè)：金屬加工等行業(yè)受疫情、宏觀經(jīng)濟低迷及大宗商品漲價、出口受阻等沖擊較大，下游市場復(fù)蘇不及預(yù)期。
總的看來前三季度市場主要受新能源汽車及新興行業(yè)需求拉動，MIR 睿工業(yè)預(yù)計2022年新能源汽車和新興行業(yè)機器人的出貨量有望占到工業(yè)機器人整體市場出貨量的40%以上。
02 五種機型增長基本回歸正軌，SCARA受累出現(xiàn)負增長
分機型來看，2022年三季度除SCARA出現(xiàn)負增長以外，其余機型全部處于正增長態(tài)勢，＞20kg 6-axis和Cobots增速較快。
2022Q1-Q3工業(yè)機器人細分機型出貨量同比增長情況
受光伏、鋰電、醫(yī)療等新興行業(yè)的帶動，三季度SCARA在這幾個領(lǐng)域的需求高速擴張，但由于3C電子行業(yè)需求疲軟，大幅拖累了SCARA整體市場的發(fā)展，三季度增速同比下降0.1%。
Cobots主要在汽車零部件及汽車電子、醫(yī)療、金屬制品、半導(dǎo)體等工業(yè)市場大幅出貨，非工業(yè)市場如餐飲、新零售、教育等受到疫情較大影響。
三季度為Delta機器人旺季，食品飲料及日化、醫(yī)療領(lǐng)域需求有所回溫拉動Delta機器人需求。
>20kg 6-axis高速增長，主要系新能源汽車整車及零部件、動力電池、物流等領(lǐng)域應(yīng)用增多。≤20kg 6-axis受到一般工業(yè)復(fù)蘇拉動，需求有所回溫。
03 外資重回正增長，內(nèi)資增速超過市場平均增速
分廠商來看，三季度內(nèi)外資市場均有所增長，由于貨期有所好轉(zhuǎn)，生產(chǎn)和交付逐步恢復(fù)，二季度因疫情等因素而延遲交付的訂單在三季度持續(xù)落地，拉動市場。
2022年Q3工業(yè)機器人市場內(nèi)外資廠商同比增長情況
從環(huán)比來看，第三季度外資市場占有率上升，國產(chǎn)品牌市場份額有所下滑。
由于二季度疫情嚴重，外資廠商此前未交付的訂單在三季度大量出貨，此外，疫情的契機并未使得國產(chǎn)廠商一舉完成國產(chǎn)替代。
雖然外資機器人第一梯隊的“四大家”缺貨嚴重，但外資第二梯隊也借此機遇順勢崛起，例如那智、川崎等在汽車、鋰電領(lǐng)域拿到了比亞迪的大訂單。
同時受到行業(yè)景氣度的影響，三季度新能源汽車、鋰電和光伏行業(yè)增長加快，這幾個細分行業(yè)相對來說外資廠商布局較早更占優(yōu)勢；內(nèi)資品牌的下游行業(yè)則相對來說比較分散，擁有優(yōu)勢的一般工業(yè)市場三季度發(fā)展也并不理想。
再者，內(nèi)資廠商的表現(xiàn)出現(xiàn)兩極分化，疫情之下國內(nèi)頭部廠商憑借供應(yīng)鏈及靈活的價格策略優(yōu)勢，在鋰電、新能源汽車零部件、光伏等領(lǐng)域持續(xù)滲透，份額有較大提升，例如埃斯頓、埃夫特抓住機會有較大出貨。而部分中小廠商在面臨市場壓力時，競爭力不足從而份額萎縮。
但是2022年前三季度同比而言，內(nèi)資廠商的市場份額仍在提升，國產(chǎn)替代的趨勢未曾更改。
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