高端裝備制造業(yè)總體發(fā)展趨勢判斷
政策層面,2017 年是“十三五”規(guī)劃的實干之年。隨著《中國制造2025》及一系列配套政策在2016 年內(nèi)出臺,相關(guān)推動政策將在2017 年進(jìn)入全面落地階段;宏觀基本面方面,2017 年我國宏觀經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)定為6.5%左右,較上年稍有回落,顯示出社會經(jīng)濟(jì)運(yùn)行盡管面臨較大下行壓力,但仍處于合理運(yùn)行區(qū)間,呈緩中趨穩(wěn)的趨勢。
從行業(yè)自身發(fā)展來看,隨著我國制造業(yè)向高端化、智能化的方向發(fā)展,高端裝備制造業(yè)面臨著結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級難題,行業(yè)運(yùn)行機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。預(yù)計2017 年,在政策基本面向好的環(huán)境下,我國高端裝備制造業(yè)將保持健康穩(wěn)定發(fā)展,軌道交通裝備、航空航天裝備以及工業(yè)機(jī)器人制造業(yè)的自主創(chuàng)新能力將進(jìn)一步提升,一系列關(guān)鍵技術(shù)與重大專項將獲得突破,而機(jī)床領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整,企業(yè)加大對中高檔數(shù)控機(jī)床的投入力度,研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化水平不斷提升。
一、供求預(yù)測
1、工業(yè)機(jī)器人
從生產(chǎn)來看,目前我國涉及生產(chǎn)機(jī)器人的企業(yè)數(shù)量超過800 多家,且有大批傳統(tǒng)機(jī)械制造企業(yè)轉(zhuǎn)向工業(yè)機(jī)器人的生產(chǎn),我國已建成或在建的工業(yè)機(jī)器人園區(qū)超過40 個,還有大量籌備中的產(chǎn)業(yè)園區(qū),預(yù)計將在未來幾年陸續(xù)建成投用,將進(jìn)一步釋放工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)能。因此,預(yù)計2017 年,我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量將達(dá)到9.4 萬臺,同比增長約30%;2017~2020年,我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量年均增速約為22%;到2020 年,工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量將接近17 萬臺。
2017~2020 年我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量及同比增速預(yù)測
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
目前,我國工業(yè)機(jī)器人保有量遠(yuǎn)低于世界平均水平,隨著機(jī)器換人、智慧工廠建設(shè)的不斷加快,我國工業(yè)機(jī)器人市場需求潛力將被挖掘,在未來幾年有望迎來需求高峰期。預(yù)計2017 年,我國工業(yè)機(jī)器人銷售量將達(dá)到11.6 萬臺,同比增長約26%;2017~2020 年,工業(yè)機(jī)器人銷售量年均增速約21%,到2020 年,工業(yè)機(jī)器人銷售量有望超過20.5 萬臺。
2017~2020 年我國工業(yè)機(jī)器人銷售量及同比增速預(yù)測
數(shù)據(jù)來源:國際機(jī)器人聯(lián)合會
2、機(jī)床
“十三五”期間,數(shù)控機(jī)床將成為國家重點關(guān)注、企業(yè)重點投資、產(chǎn)能集中釋放的領(lǐng)域。根據(jù)《數(shù)控機(jī)床專項“十三五”實施計劃》,未來我國將著力突破高檔數(shù)控系統(tǒng)等產(chǎn)品的關(guān)鍵共性技術(shù),形成行業(yè)的可持續(xù)創(chuàng)新能力;高精度加工機(jī)床、高效高速加工機(jī)床、柔性復(fù)合機(jī)床、智能機(jī)床、綠色環(huán)保機(jī)床是機(jī)床制造技術(shù)將成為我國高檔機(jī)床的發(fā)展方向。從短期來看,目前我國制造業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)口,企業(yè)對數(shù)控機(jī)床的購買需求將明顯提升,有利于數(shù)控機(jī)床產(chǎn)能釋放。預(yù)計2017 年,數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量約為26.1 萬臺,同比增長約4%。2017~2020 年,數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量保持3%左右年均增速,至2020 年,產(chǎn)量將達(dá)到28.2萬臺左右。
2017~2020 年數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量及同比增速預(yù)測
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
二、進(jìn)出口預(yù)測
1、 工業(yè)機(jī)器人
近幾年我國已加大對海外機(jī)器人企業(yè)的投資并購,隨著技術(shù)引進(jìn)消化吸收及創(chuàng)新,我國工業(yè)機(jī)器人市場競爭力將顯著增強(qiáng)。同時,隨著我國機(jī)器人產(chǎn)能的快速釋放,在未來一段時間內(nèi),我國工業(yè)機(jī)器人進(jìn)出口貿(mào)易逆差將逐漸縮小。預(yù)計,未來幾年,我國工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口數(shù)量將呈先增后降的趨勢,預(yù)計到2020 年,多功能工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口數(shù)量在5 萬臺左右。而出口方面,伴隨我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)能擴(kuò)張,產(chǎn)品質(zhì)量與性能不斷提升,并購海外企業(yè)打通海外渠道,再加上價格優(yōu)勢,我國工業(yè)機(jī)器人將加快“走出去”步伐。預(yù)計未來5年,我國工業(yè)機(jī)器人出口量將不斷上升,到2020 年,多功能工業(yè)機(jī)器人出口數(shù)量有望超過1.1 萬臺。
2、 機(jī)床
出口方面,一方面,我國出口機(jī)床以中低端產(chǎn)品為主,缺乏核心競爭力,在國內(nèi)人力成本上漲、全球需求乏力的情況下,我國機(jī)床企業(yè)出口將面臨較大的競爭壓力;另一方面,“十三五”期間,我國將繼續(xù)加強(qiáng)與“一帶一路”沿線國家的合作力度,而沿線國家以發(fā)展中國家為主,是我國機(jī)床主要出口目的國。隨著裝備制造業(yè)領(lǐng)域的國際產(chǎn)能合作,金屬加工機(jī)床出口形勢有望好轉(zhuǎn)。因此預(yù)計,2017 年,我國金屬加工機(jī)床出口額將達(dá)到32 億美元左右,同比增長約8.3%;2017~2020 年,行業(yè)出口年均增速在8.9%左右,預(yù)計到2020年,出口額將達(dá)到41.3億美元左右。
2017--2020年金屬加工機(jī)床出口額及同比增速預(yù)測
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
進(jìn)口方面,短期看,受機(jī)床行業(yè)整體疲軟影響,機(jī)床進(jìn)口額將延續(xù)下滑趨勢,但降幅將有所收窄。預(yù)計2017 年,金屬加工機(jī)床全年進(jìn)口額約為71.7 億美元,同比下降4.5%左右。“十三五”期間,由于我國本身對高端機(jī)床產(chǎn)品需求仍然較大,進(jìn)口額將逐步回升;預(yù)計2017~2020 年均增幅約3.1%,至2020 年進(jìn)口額將達(dá)到78.6 億美元左右。
2017~2020 年我國金屬加工機(jī)床進(jìn)口額及同比增速預(yù)測
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
三、投資預(yù)測
整體看,低端機(jī)床產(chǎn)品在國內(nèi)外市場需求都出現(xiàn)不同程度的下滑,這將迫使企業(yè)對投資和產(chǎn)能擴(kuò)張保持謹(jǐn)慎態(tài)度。未來,企業(yè)投資將更加傾向于投向高端產(chǎn)能,加大數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)的投入力度。因此,預(yù)計2017 年,我國機(jī)床工具行業(yè)固定資產(chǎn)投資額將達(dá)到4890 億元,同比下降2.0%。未來幾年,隨著我國制造業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級步伐,機(jī)床工具業(yè)的下游需求也將回暖,行業(yè)投資增速有望恢復(fù)增長;預(yù)計2017~2020 年行業(yè)投資年均增速將 維持在年均1.8%左右,預(yù)計到2020年,行業(yè)投資總額有望達(dá)到4740億元規(guī)模。
2016~2020 年機(jī)床工具工業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額及同比增速預(yù)測
數(shù)據(jù)來源:機(jī)械工業(yè)協(xié)會
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